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沙钢股份258亿跨界重组转型
来源:309S不锈钢板 | 发布时间: | 浏览次数:

在停牌9个月之后,民营钢企沙钢股份酝酿中的重大资产重组方案终于揭开面纱。

  根据沙钢股份6月15日早间披露的重组方案,沙钢股份拟通过发行股份及现金交易的方式,收购两家数据公司100%股权,合计并购金额达258.08亿元。

  在产能过剩及供给侧改革大势之下,中国最大的民营钢铁企业沙钢集团正在布局向非钢业务的转型升级。并购交易完成后,沙钢股份的主业将从单一的特钢业务转为“特钢+数据中心”双主业协同发展。

  布局大数据

  沙钢股份是沙钢集团旗下唯一的上市平台,作为国内民营钢企“老大哥”,这一单酝酿了9个月的大型重组一直备受行业关注。

  重组预案显示,沙钢股份拟以发行股份及支付现金结合的方式收购苏州卿峰投资管理有限公司(以下简称“苏州卿峰”)100%股权,拟以发行股份的方式收购北京德利迅达科技有限公司(以下简称“德利迅达”)88%股权。由于苏州卿峰持有德利迅达12%股权,因此本次交易完成后,沙钢股份将直接持有苏州卿峰100%股权以及德利迅达88%股权,并通过苏州卿峰间接持有德利迅达12%股权。

  本次发行股份购买资产的每股发行价为12.19元,苏州卿峰100%股权的作价约为229亿元,德利迅达88%的股权作价约为29.08亿元,合计并购金额达258.08亿元。同时,公司拟通过询价方式向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金2亿元。

  记者15日就重组事项致电沙钢集团董事局办公室和投资处,对方均表示具体内容以公告为准。业内人士认为,沙钢股份此次重组的目标并非只是收购两家公司本身资产,而是在为更深远的产业转型布局。

  具体来看,两个并购标的中,苏州卿峰是一家持股型公司,本部未经营业务。工商资料显示,苏州卿峰成立于2016年1月,注册资本为217.54亿元人民币。法定代表人为李强,主要股东包括沙钢集团、平安保险以及中航信托等16家企业机构。

  预案显示,苏州卿峰已通过境外全资子公司ElegantJubilee(以下简称“EJ”)的平台收购了一家名为GlobalSwitch(以下简称“GS”)的企业49%股权,此外EJ还持有GS额外2%股权的购买期权,行权价格为2英镑。待期权行权后,苏州卿峰将通过EJ持有GS51%股权,将GS纳入合并范围。

  公开资料显示,GS是全球第三大也是欧洲和亚太地区最大的数据中心运营商。其成立于1998年,总部位于伦敦,长期以来为英国亿万富豪首富鲁本兄弟全资持有。

  目前GS在欧洲和亚太地区7个城市拥有并经营10个数据中心,可租赁总面积超过30万平方米。主要客户包括微软、IBM、AT&T、日本电信电话公司等国际知名IT企业。根据计划,GS还规划在香港、伦敦、阿姆斯特丹、法兰克福、新加坡等地新建或扩建数据中心,建成后可租赁总面积将增加约18万平方米。

  德利迅达是中国三大数据中心运营商之一。其成立于2009年12月,注册资本为3433.64万元,法定代表人也是李强。公司主营业务包括IDC(互联网数据中心)、CDN(内容分发网络)、云计算等相关增值服务。公司目前已投运了6大数据中心,分别位于北京、深圳、香港等地。

  今年4月25日,德利迅达和中国电信国际有限公司、GS在香港签署了关于数据中心建设的合作框架协议。

  目前,上述重组并购预案仍有待股东大会及证监会等审议并核准。沙钢股份表示,若最终能顺利通过,沙钢股份的主营业务将由单一的钢铁业务转为“特钢+数据中心”双主业协同发展,并有望增强公司盈利能力、提升公司核心竞争力。

  多元化之路

  对于熟悉沙钢的行业人士而言,此次重组预案中的跨界并购并不算太意外。早在2011年钢铁行业进入下行周期之际,沙钢集团董事局主席沈文荣就曾开始为沙钢谋划非钢产业的多元化布局。

  沈文荣直接持有沙钢集团29.32%的股权,并通过其控股的张家港保税区润源不锈钢贸易有限公司间接持有17.67%股权,是沙钢集团的控股股东和实控人。

  在钢铁业陷入寒冬的2015年,不少钢铁企业纷纷布局转型。钢协数据显示,2015年钢协统计的会员钢企共实现营收2.89万亿元,但利润总额却亏损645亿余元。上市公司中,武钢股份净亏75亿成为“亏损王”,酒钢宏兴也亏损超过70元,其他的大型钢铁企业如重庆钢铁、马钢股份、鞍钢股份等亏损额都超过30亿元。

  在产能过剩重压之下,国家开始对煤炭、钢铁等行业进行去产能、降杠杆等供给侧结构性改革。去年全国共完成钢铁去产能任务6500万吨。去年下半年以来,在国家有关部门督促下,各地又开展了轰轰烈烈的整顿地条钢等去产能工作。今年以来,去产能和打击地条钢的工作效果明显,国内钢价持续上行,钢铁全行业实现扭亏,民营钢企的效益也大幅改善。

  沙钢集团官网显示,2016年,沙钢集团共完成炼铁3020万吨、炼钢3325万吨、轧材3254万吨,实现销售收入1983亿元、利润50.51亿元。上市公司层面,沙钢股份全年实现营收75.8亿元,净利润2.1亿元,其中绝大部分来源于钢铁业务。

  沈文荣曾在多个场合强调民营钢企要提早进行多元化转型。在去年底全联冶金商会的钢铁去产能研讨会上,沈文荣就强调称:“民营钢企一定要看清形势,保持转型发展的定力,不要被短期回暖情况所动摇,钢铁企业一定要千方百计避开同质化恶性竞争,有条件的钢铁企业应适当涉足非钢产业,不要在钢铁产业这一棵树上吊死。”

  自2012年来,沈文荣掌舵下的沙钢坚持以“以钢为基,多元发展”的战略,全力拓展与钢铁主业关联度大的上下游产业链。目前,沙钢的非钢产业已涵盖矿山资源、国际贸易、钢铁物流、耐火材料、房地产建筑等行业,并涉足资本经营。

  年初的工作会上,沙钢集团定下了全年营收2200亿元、利税99亿元、利润超过50亿元的年度经营目标。其中,非钢产业实现利润在集团总利润中的占比要确保达到20%,争取达到30%。

  可以预见的是,如重组预案顺利通过,数据中心和云计算等高科技含量的业务将有望成为特钢主业外,沙钢股份的重要利润来源。但最终,这单大手笔跨界并购能否成行,还有待股东大会及证监会等部门的核准结果。

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